Необходимые наследники обязательная доля в наследстве

» Наследование по завещанию 27 декабря 2024 года

27. Обязательная доля в наследстве

При разделе наследства между наследниками независимо от основания наследования (по завещанию или по закону) учитывается обязательная наследственная доля. Выделенная ГК РФ обязательная доля носит социально-защитный характер. Несмотря на свободу завещания, государством предусматриваются ограничения в целях социального обеспечения определенного круга лиц.

Обязательную долю может получить только определенный круг наследников:

3) нетрудоспособные супруг и родители

4) нетрудоспособные иждивенцы. Несовершеннолетние дети имеют право на получение обязательной доли в любом случае, даже если ребенок эмансипирован или вступил в брак до достижения совершеннолетия.

Право на обязательную наследственную долю удовлетворяется посредством судебного решения, если она не была предусмотрена в завещании, из оставшейся части незавещанной имущества, части наследственного имущества, даже если это приводит к уменьшению прав других наследников по закону или завещанию на эту часть имущества. При недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю принимается во внимание имущество, которое завещано. При этом если все имущество было завещано посредством завещания и не предусмотрена обязательная доля наследникам, то исполнение завещания приостанавливается для выделения обязательной доли. Размер обязательной доли устанавливается государством - не менее половины доли, которая причиталась бы им при наследовании на основании закона, т. е. установлена сумма, меньше которой не может быть присуждено наследнику. Обязательная доля на усмотрение завещателя может быть и больше. Исходя из положений, закрепленных в законе, к наследникам не может переходить право на получение обязательной доли. Отказ от обязательной доли наследника не допускается.

При определении обязательной доли наследства необходимо учитывать всех наследников, которые были бы привлечены к наследованию по закону, за исключением тех наследников, которые не могли бы быть привлечены к наследованию (ненадлежащие наследники). Круг наследников, которым причитается обязательная доля, определяется на момент смерти наследодателя, а не на момент составления завещания.

В настоящее время иными наследниками могут быть оспорены основания получения обязательной доли в судебном порядке. Суд может лишить обязательной доли наследника с учетом его имущественного положения, если имущество, причитающееся ему в качестве обязательной доли необходимо другому наследнику для проживания или является источником получения средств к проживанию.

Необходимые наследники. Обязательная доля в наследстве

Обязательную долю может получить только определенный круг наследников:

2) нетрудоспособные дети

3) нетрудоспособные супруг и родители

Обязательная доля в наследстве. Необходимые наследники. Расчет обязательной доли наследства.

Существует категория лиц, сохраняющих право наследования, даже если все имущество завещано наследодателем другим, и даже в том случае, если согласно завещанию они полностью лишены наследства. Это лица, имеющие обязательную долю в наследстве или необходимые наследники . к которым относятся:

* несовершеннолетние или нетрудоспособные дети умершего (в том числе усыновленные)
* нетрудоспособные супруг, родители (или усыновители) и
иждивенцы наследодателя.

К числу нетрудоспособных законом отнесены лица, достигшие общего пенсионного возраста (пенсионер обязательная доля), а также независимо от возраста инвалиды I, II и III групп.

Лица не достигшие общего пенсионного возраста и получающие пенсионное обеспечение по другим основаниям (военные, трудящиеся, проработавшие во вредных условиях), в категорию необходимых наследников не входят.

Иждивенцами, согласно закону, считаются лица, находившиеся у наследодателя на полном содержании или получавшие от него помощь, составлявшую их основной и постоянный источник существования на протяжении срока не менее 1 года. При этом, родство иждивенца с умершим обязательным не является).

Вышеуказанные лица имеют право наследовать долю, размером не менее половины той, которая причиталась бы каждому из них в случае наследования по закону.

Статья 8 ФЗ № 147-ФЗ устанавливает, что правила обязательной доли в наследстве, введенные частью III ГК РФ применяются к завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 г. Следовательно, если завещание совершено до 1 марта 2002 года, то в случае смерти наследодателя, например, в 2009 году, к обязательной доле в наследстве будут применены положения законодательства, действовавшего ранее, а именно: статья 535 ГК РФ.

Различия между положениями об обязательной доле в наследстве в старом и новом законодательстве состоят в следующем (расчет обязательной доли):

* размер обязательной доли по старому законодательству составляет 2/3, а по новому - 1/2 доли, которая причиталась бы наследнику при наследовании по закону
* по старому законодательстве размер обязательной доли уменьшен быть не может, а по новому - суд может ее не только уменьшить, но и полностью отказать в ее присуждении.

Уменьшение размера обязательной доли или отказ в ее присуждении суд может произвести, учитывая имущественное положение наследников. Если реализация права на обязательную долю в наследстве оказывается сопряженной с невозможностью передачи наследнику по завещанию имущества, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (квартира, жилой дом, дача либо иное жилое помещение) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (творческая мастерская, инструмент, орудия труда и т. п.), суд может пересмотреть права наследников и изменить размеры их долей (п.4 ст.1149 ГК Ф).

Необходимые наследники лишаются своего права на обязательную долю в наследстве, в случае признания их в судебном порядке недостойными наследниками. - Realtor.Kollegia.RU 37

Необходимые наследники обязательная доля в наследстве

Обязательная доля в наследстве

Предоставляя завещателю право свободно распорядиться своим имуществом, закон одновременно устанавливает правило, согласно которому нельзя лишить наследства наиболее близких наследодателю нетрудоспособных наследников по закону. Этих лиц принято называть необходимыми наследниками, а причитающуюся им в соответствии с законом долю в наследстве - обязательной долей. Обязательная доля представляет собой ограничение свободы завещания и устанавливается в целях материального обеспечения отдельных категорий лиц, которые нуждаются в особой защите в силу их возраста или состояния здоровья. Это несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пункта 1 и 2 статьи 1148 ГК РФ(пункт 1 статьи 1149 ГК РФ). Эти граждане наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). Лишить их такого права завещатель не может. Используя формальный подход к толкованию содержания статьи 1149 ГК РФ, делаем вывод о том, что указанные лица должны обладать рядом свойств, которые обуславливают их право на обязательную долю. Так, дети имеют право на обязательную долю, если к моменту смерти наследодателя они:

1)не достигли восемнадцатилетнего возраста

2)в силу инвалидности или возраста (пенсионного возраста) являются нетрудоспособными.

Это в равной мере относится как к родным детям, так и к усыновлённым в установленном порядке. В последнем случае усыновление должно быть не фактическим, а документально оформленным в соответствии со всеми нормами закона. Только в таком случае этот факт будет иметь юридическое значение для вопроса об обязательной доле.

Касательно супругов, то они должны находиться в законно оформленных брачных отношениях, они не должны быть прекращены. Только в таком случае переживший супруг получит половину от совместно нажитого имущества, получит право на обязательную долю или сможет унаследовать какую-то часть имущества. Родители имеют право на обязательную долю, если они не лишены родительских прав в отношении наследодателя. Это правило не применяется в том случае, если родители после лишения их родительских прав восстановлены в них.

Лицо, состоящее на иждивении, имеет право на обязательную долю только в том случае, если:

1)иждивенческие отношения длились не менее одного года

2)предоставляемые наследодателем денежные и иные средства были единственным или основным источником для существования данного лица

3)предоставление этих средств не было обусловлено исполнением каких-либо обязательств в пользу наследодателя

4)данное лицо является нетрудоспособным на день открытия наследства.

Следовательно, если не выполнено условие о годичном сроке иждивенческих отношений, если у гражданина были самостоятельные доходы, способные удовлетворить его нужды, то наследственные правоотношения по поводу обязательной доли не возникают. Не возникают они также и в случае, если наследодатель предоставлял денежные суммы, являющиеся источником к существованию, за выполнение какой-либо работы или предоставление каких-либо услуг независимо от совместности проживания.

Следует подчеркнуть, что норма об обязательной доле применяется, если наследодатель не выделил наследнику доли либо оставил ему по завещанию менее половины его законной доли. Норма носит императивный характер. Размер обязательной доли определяется по отношению ко всей наследственной массе, включая и ту часть имущества, которая предназначена для исполнения завещательного отказа и завещательного возложения. Во внимание принимаются все наследники по закону, которые были бы призваны к наследованию при отсутствии завещания, и не учитываются наследники по завещанию. Следует отметить, что размер обязательной доли по сравнению с ГК РСФСР уменьшен: с двух третей до половины доли, которая причиталась бы при наследовании по закону. В обязательную долю засчитывается всё, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа (пункт 3 статьи 1149 ГК РФ).

Новый ГК РФ стремится к паритету между интересами лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, и интересами наследников по завещанию, которые избраны самим наследодателем. Во-первых, право на обязательную долю удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, невзирая на права других наследников по закону, и только при её нехватке задействуется та часть имущества, которая завещана (пункт 2 статья 1149 ГК РФ). Во-вторых, если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию, суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в её присуждении (пункт 4 статьи 1149, статьи 1168, 1169 ГК РФ).

На наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве, распространяются правила о недостойных наследниках (пункт 4 статьи 1117 ГК РФ). Так же как и другие наследники, лица, имеющие право на обязательную долю, вправе отказаться от наследства. Однако с учетом специальной цели установления такой доли не допускается отказ от обязательной доли в пользу других лиц (часть 2 пункт 1 статьи 1158 ГК РФ). В остальном на обязательную долго распространяются все правила раздела VГК РФ "Наследственное право".

В законе строго определен круг лиц, которые наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Таких наследников называют необходимыми, а причитающуюся им долю - обязательной. Согласно ст. 1149 ГК РФ к необходимым наследникам относятся:

несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные)

нетрудоспособные супруг и родители наследодателя (к нетрудоспособным относятся женщины, достигшие возраста 55 лет, мужчины - 60 лет, инвалиды I, II, III групп, в том числе инвалиды с детства, независимо оттого, назначена им пенсия по старости или инвалидности)

нетрудоспособные иждивенцы, призываемые к наследованию в порядке ст. 1148 ГК РФ.

В установлении обязательной доли проявляется роль наследования как средства материального обеспечения людей, близких умершему .

Как видно из требований закона, обязательную долю получают близкие завещателю люди, которые имеют право на получение денежного содержания от наследодателя.

Право на обязательную долю удовлетворяется в первую очередь из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на эту долю, получает из наследства по какому- либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

Если осуществление права на обязательную долю в наследстве влечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, то в соответствии с ч. 4 ст. 1149 ГК РФ, при условии, что необходимый наследник данным имуществом не пользовался, а наследник по завещанию:

пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.)

использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.)

суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить ее размер или отказать в ее присуждении.

Каждый случай уменьшения размера или отказа в присуждении обязательной доли должен рассматриваться судом. Кроме того, Конституционный Суд РФ указал, что право на обязательную долю в наследстве не носит абсолютный характер и должно применяться с учетом конкретных обстоятельств, в частности наличия у необходимого наследника собственного имущества. Поэтому предоставление наследнику обязательной доли в полном объеме во всех без исключения случаях может приводить к нарушению принципа социальной справедливости. Положение закона о праве на обязательную долю в наследстве не исключает права других наследников обращаться в суд с иском о проверке оснований для признания права этого лица на обязательную долю в наследстве и для изменения ее размера с учетом фактических обстоятельств конкретного дела, исходя из принципа социальной справедливости и требования строгого соразмерного ограничения гарантированного гражданам права наследования.

Источники:
bzbook.ru, studwood.ru, realtor.kollegia.ru, studbooks.net, 1yuridicheskaya-konsultaciya.ru